הכנת מסמכים לגיוס כספים מקרן תבור– כאשר רוצים לגייס כספים מקרן תבור או קרנות אחרות נדרשים להכין תכנית עסקית וניירת יש להכינם בצורה המתארת את העסק בצורה הנכונה ביותר .
הכנת מסמכים ודוחות לגיוס כספים מבנקים– כאשר יש רצון להחליף בנק או להגדיל אשראי הבנק ירצה לראות תכנית עסקית המראה למה נדרשת הגדלת האשראי וכיצד העסק עומד לפרוע את האשראי.
בדיקה לפני רכישת עסק– כאשר רוכשים עסק מתקבלים מהמוכר פרטים שונים , כמו גודל המלאי , מצב הלקוחות , חובות לספקים רשויות מס וגורמים שונים. יש לבדוק ולוודא שהנתונים שנתקבלו הינם תואמים למציאות.
ליווי עסק בעת מכירתו– כאשר יש רצון למכור עסק ינסה הצד הרוכש ובעזרת רואה החשבון שלו לערער את בטחונו של מוכר ובמצב זה אולי יש לשקול ליווי של רואה חשבון.
בדיקת כדאיות מיזם או עסק– כאשר יש כוונה להיכנס לתחום עסקי או להשקעה כספית משמעותית ראוי לערוך בדיקה של הכדאיות העסקית של המיזם כמובן שההחלטה נשארת תמיד בידי היזם שכן יזמות עסקית יש בה הרבה מהלא צפוי וההחלטה צריכה להתקבל גם על פי המוטיבציה והתחושה האישית.
בדיקות לקיום הסכמים– לעיתים בשותפות או כאשר יש משקיע שאינו שותף בניהול נדרש גורם חיצוני אוביקטיבי לבדוק האם ההסכם מכובד כראוי.